تبحث Lesha Aviation Capital عن مساعد في إدارة الثروات الخاصة للعمل في الدوحة. تركز الوظيفة على دعم مديري العلاقات في إدارة محافظ العملاء وتنميتها، وتنفيذ الفرص الاستثمارية، واستقطاب العملاء الجدد.
معلومات الوظيفة
المسمى الوظيفي: مساعد – الثروات الخاصة
اسم الشركة: Lesha Aviation Capital
المدينة: الدوحة
الدولة: قطر
المجال: إدارة الثروات الخاصة
المهام الوظيفية
- دعم مديري العلاقات في إدارة محافظ العملاء من أصحاب الثروات المرتفعة والمرتفعة جدًا.
- المشاركة في اجتماعات العملاء والمساعدة في إعداد المقترحات والعروض الاستثمارية ومراجعات المحافظ.
- إدارة رسائل البريد الإلكتروني والوثائق ومحاضر الاجتماعات الخاصة بمديري العلاقات.
- إعداد نماذج التدفقات النقدية وتحليل المحافظ باستخدام Excel.
- متابعة إجراءات انضمام العملاء والتنسيق بشأن متطلبات اعرف عميلك وفتح الحسابات.
- متابعة العملاء بشأن الفرص الاستثمارية وعمليات الاكتتاب والاسترداد والوثائق المطلوبة.
- تتبع مسارات العملاء والاستثمارات والإجراءات المطلوب متابعتها.
- التنسيق مع فرق الاستثمار والعمليات والامتثال والخزانة والشؤون القانونية لتنفيذ طلبات العملاء ومعاملاتهم في الوقت المناسب.
- مراقبة محافظ العملاء والمساعدة في إعداد مراجعات الاستثمار والأداء الدورية.
- الحفاظ على علاقات قوية مع العملاء وتقديم مستوى مرتفع من الخدمة.
- دعم أنشطة التسويق وجمع رؤوس الأموال للمنتجات الاستثمارية ومنتجات الأسواق الخاصة.
- توجيه أعضاء الفريق المبتدئين ودعم فريق خدمات العملاء عند الحاجة.
المتطلبات
- خبرة من 4 إلى 7 سنوات في الخدمات المصرفية الخاصة أو إدارة الثروات أو إدارة الأصول أو الخدمات المصرفية للشركات.
- درجة البكالوريوس في المالية أو إدارة الأعمال أو الاقتصاد أو مجال ذي صلة.
- فهم قوي للمنتجات الاستثمارية وأسواق رأس المال والاستثمارات البديلة.
- خبرة في التعامل مع العملاء من أصحاب الثروات المرتفعة والمرتفعة جدًا.
- مهارات قوية في التواصل وإدارة العلاقات والعرض والتقديم.
- إجادة اللغتين العربية والإنجليزية، مع مهارات قوية في التواصل الشفهي والكتابي.
- تُعد المؤهلات المهنية مثل CFA أو CISI أو ما يعادلها ميزة إضافية.
- مستوى متقدم في Excel، بما يشمل نمذجة التدفقات النقدية وتتبع المحافظ وتحليل السيناريوهات.
- مهارات قوية في PowerPoint وإعداد العروض المخصصة للعملاء.
- الإلمام بأنظمة إدارة علاقات العملاء وأدوات إدارة المحافظ.
- تُفضل المعرفة بالأسواق الخاصة والاستثمارات البديلة.
- القدرة على إدارة طلبات العملاء ومتابعتها بصورة مستقلة.
- الاهتمام بالتفاصيل والدقة في المواد والمعاملات والتقارير الخاصة بالعملاء.
- القدرة على تقديم مخرجات عالية الجودة ضمن مواعيد زمنية ضيقة.
- مهارات التنسيق والتعاون مع الفرق الداخلية.
- المبادرة والقدرة على توقع احتياجات مديري العلاقات والعملاء.
- مهارات التنظيم وتحديد الأولويات وإدارة مهام متعددة.
طريقة التقديم
يمكن التقديم من خلال صفحة وظيفة مساعد الثروات الخاصة.
إقرأ أيضا:مساعد مدير متجر واتسونز الدوحة الفطيم
